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消息上，昨天中央政治局召开会议。会议强调要提高政治站位，会议强调要充分发挥资本市场的枢纽作用，“提高实体经济质量”。会议中提出“要充分发挥资本市场的枢纽作用，更好地服务实体经济”，这与之前的央行有关。多位接受记者采访的券商分析师认为，今日政策暖风频吹，房地产政策调控放松，出口相关政策回暖，是利好板块的表现。此外，国内资金宽松的预期也催生了部分股票的炒作。
国企改革蓝筹板块昨日全天强势。煤炭、有色金属板块分别上涨8.15%、8.98%，个股以反弹为主。深南电路、陕西煤业和内蒙古华电等个股涨停。
会议明确，要加强顶层设计，明确“四个必须”。一要确保改革“零容忍”，统筹推进“六稳”“六保”基本改善，督促稳增长、稳就业的政策措施落实到位。二要全力稳定经济，保持稳健的货币政策，把跨周期和逆周期政策有机结合起来。三是要统筹跨周期和逆周期政策设计，实施扩大内需战略，加强相机调控，促进消费回升和房地产市场平稳健康发展。
会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长期租赁住房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房人合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环健康发展。
近日，国家发改委、商务部、国资委发布《关于加强房地产市场调控的通知》，均提到房地产行业将走出困境。该机构指出，本轮房地产板块进入调整周期以来，已迎来企稳回升。政策面上周三公布的全国房地产贷款统计数据显示，6月末，全国房地产贷款新增1000亿元，同比多增1.2亿元，增速明显加快。此轮房地产回暖符合当前宏观经济周期。
机构分析指出，监管层明确表示“房住不炒”，从去年10月开始，多部委密集表态支持房地产行业。6月20日，国家发改委和商务部联合发布公告，决定2021年6月下旬进一步调减房地产开发贷款投资，目标分别为1万亿元和2万亿元。这意味着房地产行业将进入“三条红线”。
“开发贷放缓带来的开发贷放缓是一种‘短期扰动’。我们认为，主要原因是，一方面，去年下半年以来，各地不断出台‘放缓、定向降低首付比例’等政策，导致开发贷投放明显放缓。截至目前，已降至2000亿元左右。另一方面，包括房企在内的部分房地产金融机构已经开始逐步收缩战略购房贷款和个人住房贷款，尤其是“微放松”等地方政策已经逐步传导至消费。”陈畅说。
陈畅认为，鉴于二季度房地产行业边际宽松，在货币政策和项目储备方面有所调整，但近期新能源汽车、UHV、水利等板块的变化也开始影响房地产投资的预期。她表示，稳定房地产预期仍是当前房地产市场的主基调，但未来房地产投资的韧性需要进一步加强。
此外，4月以来，多部委表态支持“稳房地产”。3月前，30个大中城市商品房销售面积同比、环比下降，“稳房地产”政策陆续出台。
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